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Au beau milieu de la neige, Noé se promène. Il aperçoit des traces de pas et fait ainsi la connaissance de Rouge-gorge. Tous deux partent alors à la recherche des amis de Noé : Clément, Titouan et Vincent. Mais très vite, les deux nouveaux amis découvrent de nouvelles traces, celles de Boniface, un clown qui marche sur les mains…

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